Premier échange
Prendre rendez-vous
Le premier échange est gratuit et sans engagement : il sert à comprendre votre situation et à vous dire, franchement, si nous pouvons vous être utiles. Choisissez le format qui vous convient, à distance ou au bureau de Rouen.
Courtier en assurance ORIAS n° 24008510 Adhérent CNCGP
Gratuit et sans engagement
À quoi sert le premier échange
Comprendre avant de proposer : ce premier échange sert d’abord à faire le point sur votre situation.
Nous écoutons votre situation dans son ensemble, famille, revenus, entreprise, contrats existants, vos objectifs et vos contraintes, et nous vous expliquons comment nous travaillons. Si un accompagnement a du sens, nous convenons ensemble de la suite : un conseil écrit et argumenté, restitué sous une semaine maximum, qui précise les décisions à prendre et, lorsqu’un contrat est utile, celui que nous retenons. Si ce n’est pas le cas, nous vous le disons.
Aucun frais de conseil facturé ; nous sommes rémunérés par des commissions versées par nos partenaires.
À Rouen, à Paris ou chez vous, partout en France.
Deux formats
À distance ou au bureau, à vous de choisir
Un échange court pour commencer, ou un rendez-vous plus long si vous préférez venir avec vos documents.
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Partout en France
Un premier échange à distance
Par téléphone ou en visio, pour faire connaissance, comprendre votre situation et vous dire si nous pouvons vous être utiles. Aucun document n’est indispensable pour un premier échange ; vos derniers avis d’imposition et relevés de contrats sont utiles si vous les avez.
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Sur rendez-vous
Un rendez-vous au bureau de Rouen
Au 105 bis Allée François Mitterrand, pour un premier bilan plus approfondi. Vous pouvez apporter vos relevés de contrats et votre dernier avis d’imposition si vous le souhaitez.
Coordonnées
Nous trouver
Le bureau de Rouen reçoit sur rendez-vous uniquement.
105 bis Allée François Mitterrand
76100 Rouen
Sur rendez-vous.
Rendez-vous en visio partout en France.
Le bureau est accessible en transports en commun et en voiture ; nous vous indiquons l’accès le plus simple lors de la prise de rendez-vous.
- Rouen · le cabinet
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- Partout en France
Être rappelé
Vous préférez être rappelé ?
Dites-nous en deux mots de quoi il s’agit et le créneau qui vous convient. Un des deux associés vous rappelle pour convenir d’un premier échange, sans engagement.
contact@Statut réglementaire
UM Patrimoine est courtier en assurance (ORIAS n° 24008510).
Aucun frais de conseil facturé ; nous sommes rémunérés par des commissions versées par nos partenaires. Assureurs partenaires : Abeille Assurances, Swiss Life. Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, par l’intermédiaire de BdJ SAS.